Gestionnaire de portefeuille

Particularités de l’employeur

Une institution financière de renom offrant un environnement de travail en croissance et en constante évolution. Joignez-vous à une organisation qui a les intérêts de ses employés à cœur et qui offre une belle visibilité, un travail enrichissant et une amélioration continue, des outils logiciels innovateurs et un environnement de travail hautement stimulant en apprentissage et développement professionnel.

Avantages

Salaire selon expérience & boni annuel – Assurances complètes dès le jour 1 – Cotisation de l’employeur au REER – 4 semaines de vacances et 10 journées personnelles – Horaire flexible de 37.5h – Mode hybride (3x/semaine au bureau) – Belles gammes d’avantages bancaires.

Vos responsabilités en quelques mots!

Évaluer les besoins des clients ainsi que leur tolérance au risque – Élaborer un énoncé de politique de placement écrit approprié comprenant la collecte de renseignements personnels sur les clients, la détermination de la répartition de l’actif – Produire des analyses de titres pour les transferts en raison de gain/perte en capital – Examiner la qualité du crédit et la durée des investissements à revenu fixe, analyser l’allocation industrielle, sectorielle et géographique des actions – Expliquer aux clients la stratégie des gestionnaires de fonds individuels – Effectuer la révision des portefeuilles des clients –  Participer à des activités de réseautage pour favoriser les relations afin de s’assurer que la proposition de valeur – Participer à la compréhension et la connaissance des clients sur les produits d’investissement privés – Collaborer à l’élaboration des plans de gestion du patrimoine des clients